2023年H1全国医疗器械生产企业数据
时间:
2023-10-07
2023年H1全国医疗器械生产企业数据

 ▍来源:众成医械



总体情况


据众成数科(JOINCHAIN)统计,2023年上半年,全国医疗器械生产企业数量持续增长,截至2023年6月底,全国医疗器械生产企业达34635家,与去年同期相比增长18.45%,新增5394家,较2022年底(33788家)增长2.51%。


图表1  截至2023年6月底全国医疗器械生产企业数量情况
2023年H1全国医疗器械生产企业数据
数据来源:JOINCHAIN®众成数科

其中,可生产Ⅰ类产品的企业24280家,较2022年底增长3.16%。可生产Ⅱ类产品的企业15897家,可生产Ⅲ类产品的企业2300家,分别下降0.89%、2.29%。


图表2  截至2023年6月底可生产Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类产品企业数量情况

数据来源:JOINCHAIN®众成数科

省份分析


1、各省生产企业总体情况


截至2023年6月底,全国医疗器械生产企业数量排名第一的是广东省,共6158家,全国占比17.78%。其次是江苏省和山东省,分别有4193家、3976家。其中,23个省份生产企业数量呈增长趋势,5个省份保持不变,而北京、天津和四川省则略有下降。


图表3  截至2023年6月底医疗器械生产企业数量分布情况
2023年H1全国医疗器械生产企业数据
数据来源:JOINCHAIN®众成数科

2、可生产类别排名


(1)可生产Ⅰ类产品企业

从生产范围来看,可生产Ⅰ类产品企业数量排名前三的省份分别为广东省(4159家)、山东省(3436家)和江苏省(3004家);生产企业增量排名前三的省份为山东省(135家)广东省(125家)和江苏省(72家);从增速来看,重庆市和甘肃省可生产Ⅰ类产品企业增速最大,较2022年底增长7.32%,其次是贵州省7.14%。


图表4  截至2023年6月底各省(自治区、直辖市)可生产Ⅰ类产品企业数量情况
2023年H1全国医疗器械生产企业数据
数据来源:JOINCHAIN®众成数科

(2)可生产Ⅱ类产品企业

可生产Ⅱ类产品企业存量排名前三的省份分别为广东省(2935家)、江苏省(2018家)和浙江省(1173家);增量排名前三的分别为广东省(67家)、湖南省(47家)和河南省(11家);从增速来看,西藏自治区可生产Ⅱ类产品企业的增速最大,较2022年底增长12.5%,生产企业增量为1家,其次是内蒙古自治区,增速为7.84%,生产企业增量为4家。


图表5  截至2023年6月底各省(自治区、直辖市)可生产Ⅱ类产品企业数量情况
2023年H1全国医疗器械生产企业数据
数据来源:JOINCHAIN®众成数科

(3)可生产Ⅲ类产品企业

可生产Ⅲ类产品企业存量排名前三的省份分别为江苏省(494家)、北京市(313家)和广东省(281家);从增速看,16个省份呈为负增长,7个省为正增长,其中增速最大的是新疆维吾尔自治区,较2022年底增长50%,生产企业增量为1家。


图表6  截至2023年6月底各省(自治区、直辖市)可生产Ⅲ类产品企业数量情况
2023年H1全国医疗器械生产企业数据
数据来源:JOINCHAIN®众成数科

重点城市


1、生产企业TOP10城市


截至2023年6月底,全国医疗器械生产企业数量排名第一的城市是广州市,企业数量为1703家,全国占比4.91%。其次是深圳市和上海市,企业数量分别为1657家、1238家。


图表7  截至2023年6月底医疗器械生产企业数量分布情况(TOP10)
2023年H1全国医疗器械生产企业数据
数据来源:JOINCHAIN®众成数科

2、可生产类别排名


(1)可生产Ⅰ类产品企业

可生产Ⅰ类产品企业存量排名前三的城市分别为广州市(1379家)、深圳市(918家)和上海市(787家);从增速来看,佛山市可生产Ⅰ类产品企业增速最大,为3.98%,其次是上海市(3.69%)、广州市(3.61%)。


图表8  截至2023年6月底各市可生产可生产Ⅰ类产品企业数量情况(TOP10)
2023年H1全国医疗器械生产企业数据
数据来源:JOINCHAIN®众成数科

(2)可生产Ⅱ类产品企业

可生产Ⅱ类产品企业存量排名前三的城市分别为深圳市(988家)、北京市(632家)和上海市(602家);从增速来看,长沙市增速为7.40%,增量为35家,其次是佛山市(5.99%)和东莞市(5.97%),增量分别为19和17家。


图表9  截至2023年6月底各市可生产可生产Ⅱ类产品企业数量情况(TOP10)
2023年H1全国医疗器械生产企业数据
数据来源:JOINCHAIN®众成数科

(3)可生产Ⅲ类产品企业

可生产Ⅲ类产品企业存量排名前三的城市分别为北京市(313家)、上海市(244家)和苏州市(155家);生产企业数量前十的城市中仅上海市、深圳市和广州市3个城市的生产企业数量较2022年底企业数量是有所增加的,其中深圳市的增速最大为1.59%,生产企业增量为2家,而天津市降幅最大,为6.25%。


图表10  截至2023年6月底各市可生产可生产Ⅲ类产品企业数量情况(TOP10)
2023年H1全国医疗器械生产企业数据
数据来源:JOINCHAIN®众成数科


小结



放眼国际,中国医疗器械生产企业数量整体呈现“多小散”特点,但近年来局面有所改善。


在“数量多”方面,根据众成数科统计,2022年美国医疗器械(含器械和试剂)生产企业超过八千家,欧洲超过三千家(不含零部件生产商),中国则超过三万家,且逐渐上升。但是从正文的最新数据来看,可生产Ⅱ类和Ⅲ类产品的企业数量均呈现小幅下滑,存量企业优化趋势明显。


在“规模小”方面,相比于美欧地区,中国医疗器械生产企业营收规模普遍偏小。但根据2022年全球医疗器械百强榜单,中国有13家企业上榜,相比于2019年(4家)有了量的突破。


在“分布散”方面,目前国内医疗器械生产企业主要集中在粤港澳大湾区、长江三角洲和环渤海经济区。在市场集中度上,CR20(区域排名前20企业营收之和占区域总营收比例,下同)和CR50与全球仍存在较大差距,但差距正在逐步缩小。根据众成数科统计,国内医疗器械行业CR20从2017年的10%持续上升至2022年的19%,CR50从2017年的14%持续上升至2022年的29%,行业集中度持续提升。



声明:此文章非本平台原创,平台只是转载供学习交流。如涉及版权等问题,请联系删除。


相关推荐

医疗器械管理法(草案征求意见稿)发布
来源 | 国家药监局整理 | 赛柏蓝器械 秦酒 东台 8月28日,国家药监局综合司公开征求《中华人民共和国医疗器械管理法...
新一轮带量采购启动
来源:易联启航8月5日,河南医保局发布《2024年河南省关于部分集中带量采购协议期满医用耗材接续带量采购的公告(一)》。...
医药卫生体制改革深化
来源 | 新华社 / 赛柏蓝器械整理 | 肃羽01推动优质医疗资源扩容下沉促进医工结合,加强耗材、设备创新党的二十届三中...
关于印发医疗器械经营质量管理规范现场检查指导原则的通知
各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局:新修订的《医疗器械经营质量管理规范》(以下简称《规范》)自2024...